Teknoloji hisseleri ve Fed beklentileri küresel satış baskıs.
Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerinden gelen karışık bilançoların yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceği beklentisini güçlendirmesiyle satış baskısı öne çıktı.
Teknoloji hisselerine yönelik belirsizlikler risk iştahını zayıflatmayı sürdürürken, ABD’li teknoloji şirketlerinin sonuçları yatırımcıların yapay zeka harcamalarının getirisine dair endişelerini artırdı. Bu tablo küresel piyasalarda satışların yayılmasına yol açtı.
Güvenli limanlara yönelişin etkisiyle dün 10 baz puan azalışla yüzde 4,94’e kadar gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bugün de yüzde 4,93 seviyesinde bulunuyor. Tahvil faizlerindeki düşüş ve yenin dolar karşısında değer kazanmasıyla dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,8 seviyesine indi.
ABD’nin İran’a karşı yeni bir askeri harekat düzenleme olasılığı da taraflar arasında diplomatik bir ilerleme kaydedilmesine dair beklentileri gölgelerken, aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 116,1 dolara yükseldi. Bu gelişme arz kesintilerine yönelik kaygıları da yeniden gündeme taşıdı.
ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ise yakından izleniyor. Ülke ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği, gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda bırakıldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel arttı.
Verilerin ardından enflasyonist risklerin canlı kalması, Fed’in aralıkta faiz artıracağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklentiyle altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin dolardan işlem görüyor.
Öte yandan kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.
Bu gelişmeyle bitcoin yüzde 0,8 azalışla 78 bin 99 dolara, ethereum yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 242 dolara indi.
New York borsası, yapay zeka altyapı harcamalarına ilişkin endişelerin etkisiyle dün negatif seyir izledi. Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in karı, üçüncü çeyrekte yüzde 25 düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.
Alphabet’in finansal sonuçları, yapay zeka maliyetlerinin hızla arttığı yönündeki kaygıları güçlendirdi. Şirketin hisseleri yüzde 12,6 gerilerken, bu düşüş Alphabet tarihinin en büyük bilanço sonrası günlük kaybı olarak öne çıktı. Şirketin piyasa değeri de yaklaşık 500 milyar dolar azaldı.
Analistler, yüksek kar marjlı arama hizmetinin yapay zeka altyapı yatırımları için Alphabet’e önemli bir finansman gücü sağladığını belirterek, yatırımcıların yapay zeka sohbet araçlarının Google’ın arama hacminden giderek daha fazla pay almasından kaygı duyduğunu ifade etti.
Microsoft da beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklarken, şirketin sermaye harcamaları tahminlerin altında kaldı. Ayrıca ABD basınında, şirketin tahvil satışı yoluyla yaklaşık 25 milyar dolar toplamayı planladığı aktarıldı. Microsoft’un hisseleri günü yatay seyirle tamamladı.
ABD’li çip üreticisi Intel ve e-ticaret devi Amazon, piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını paylaştı. Intel’in net karı, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 18 azaldı. Amazon’un net satışları ise bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken net karı yüzde 2,4 geriledi.
Piyasa sonrası işlemlerde Intel’in hisseleri yüzde 22,4, Amazon’un hisseleri yüzde 7,1 değer kaybetti. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.
ABD’de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
Avrupa borsaları, güçlü gelen şirket bilançolarının desteğiyle dün pozitif bir görünüm sergiledi. Dün Avrupa’da piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı vardı. ECB, Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji krizi ve yükselen fiyat baskılarına karşın üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’ndeki artan enflasyon risklerine dikkati çekerek aralık ayında yeni bir faiz artışının masada olduğunun sinyalini verdi. Öte yandan ECB’den yapılan açıklamada normal şartlarda görev süresi Ekim 2027’de dolacak olan Lagarde’ın, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevini bırakacağı duyuruldu.
Enerji şirketi Shell’in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artışla 10,81 milyar dolara yükselerek piyasa beklentilerini aştı.
Shell’in hisseleri yüzde 2,06 arttı.
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,31, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.
New York borsasındaki teknoloji kaynaklı negatif görünüm Asya piyasalarına da taşındı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 1,25’te sabit tuttu. Politika faizi, 1995’ten bu yana en yüksek seviye olmayı sürdürüyor. Banka faiz kararını 8’e karşı 1 oyla aldı. BoJ üyesi Hajime Takata oyunu faiz artırımı yönünde kullandı.
Banka, 2013’te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Öte yandan Japonya’da ekim ayına ilişkin Tokyo TÜFE yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu veri, bankaya ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.
Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı. Dün borsada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmedi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise çarşamba günü normal seans kapanışına göre yüzde 0,28 değer kazandı.
Dolar/TL dün günü yüzde 0,13 artışla 49,8916’dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,10 üzerinde 49,9458’den işlem görüyor.
Öte yandan fon meselesine ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Olağanüstü tasfiye kapsamında, 1 milyon liraya kadar olan ödemeler bugün itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacak. Ödemeler, en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirilecek.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ve Almanya’da büyüme, Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı, Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.