ABD’deki Kongre ara seçimlerine ilişkin belirsizlik sürerken, küresel piyasalarda satış baskısı etkisini artırdı. Kesin olmayan sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanması ve Senato’da çoğunluk elde etmesi bekleniyor.
Seçim sonuçları, yatırımcıların ABD’nin ekonomi ve jeopolitik politikalarında olası değişimlere odaklanmasına neden oldu. Bu çerçevede, varlık fiyatlamalarında da yeni başlıkların öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
Demokratların Kongre’de kontrolü ele alması halinde Başkan Donald Trump yönetiminin uyguladığı politikaların sekteye uğrayabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyetçilerin iki kanadı da kaybetmesi halinde Trump’ın siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor.
Bu tablo, özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisini de gündeme taşıdı. Yatırımcılar, Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak görüyor.
İlk sonuçlar, Demokratların ara seçim başarısının her iki kanatta da çoğunluğu ele geçirebilecekleri beklentisini güçlendirdi. Sonuçların belirginleşmesiyle birlikte ABD’de endeks vadeli kontratlarda sert düşüşler görülürken, Asya tarafında risk iştahı da belirgin biçimde zayıfladı.
Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,1250’ye çıktı.
Demokratların zaferinin, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği beklentisi, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine yönelik öngörüleri de zayıflattı.
Bu beklentilerle ABD tahvillerine talep artarken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90’a indi. Altının ons fiyatı ise siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara yükseldi.
Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Trump yönetiminin mevcut politikalarını uygulamasının zorlaşabileceğine yönelik beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtiyor. Piyasalarda oynaklığın artabileceği de ifade ediliyor.
ABD’de belirsizlik sürerken, güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların devam etmesi Fed’in faiz artırımı ihtimallerini yüksek tutuyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırabileceği ihtimali yüzde 80’e yükseldi. Makroekonomik veri tarafında ise JOLTS açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasına ilişkin daha fazla sinyal vermesi bekleniyor. Öte yandan ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu’daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.
Şirket bilançoları da yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken, dün sonuçlarını açıklayan ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Apple’ın net karını artırmasına rağmen artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üzerinde baskı oluşturabileceğine yönelik uyarısı satışları tetikledi.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 düştü.
Avrupa borsalarında dün madencilik ve enerji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi. Bölgede gözler ABD’deki ara seçimin sonuçlarına ve Avro Bölgesi’nin enflasyon verilerine çevrildi.
ABD’deki seçim sürecinde ilk sonuçların ardından bölge piyasalarında endeks vadeli kontratlar satıcılı seyrediyor. ABD’nin seçim sürecinde İran’a ait adaya saldırması, bölgede gerilimlerin sona erebileceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.
Öte yandan ABD ara seçimlerinin tamamlanmasının hisse senedi piyasasında önemli bir belirsizliği ortadan kaldırması beklenirken, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sıkı denetim beklentileri kısa vadede yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor.
Bölgede hızlanan bilanço sezonunda şirket finansalları da yakından izlenirken, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer tarım bölümündeki zayıflığa rağmen ilaç segmentinin güçlü performansı sayesinde üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini aştı. Yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize eden şirketin hisseleri gün içinde yüzde 7’nin üzerinde prim yaptıktan sonra günü yüzde 4,5 yükselişle tamamladı.
Spor giyim markası Adidas ise UBS analistlerinin yatırım tavsiyesini “nötr”den “sat”a düşürmesinin ardından gelen satışlarla günü yüzde 2,3 kayıpla kapattı.
Havacılık tarafında Lufthansa, yükselen yakıt maliyetlerine rağmen üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde performans sergileyerek 12,2 milyar avro ciro elde etti. Gelecek yıl bilet fiyatlarında ciddi artışlar yapılacağını duyuran şirketin hisseleri yüzde 4 yükseldi. Sektörün diğer önemli oyuncusu uçak motoru üreticisi MTU ise Bank of America’nın yatırım tavsiyesini geri çekmesi üzerine yüzde 3,1 değer kaybetti.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 geriledi. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti.
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif bir görünüm öne çıkıyor.
Bölgede ABD’deki seçim süreci takip edilirken, siyasi belirsizliklerin dış politikaya yansımaları konusundaki endişeler risk iştahını baskılıyor.
Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını açıkladı.
Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin’de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,8’e, bileşik PMI da 52’ye geriledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 düştü.
Dolar/TL dünü 49,9820’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 50,0190’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.