Jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları piyasaları destekledi. Bu açıklamanın ardından kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 95,1 dolar seviyesinde seyrediyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan gerileyerek yüzde 4,78 seviyesine indi. Petrol ve tahvil piyasasındaki sınırlı gevşeme, yeni günde küresel pay piyasalarına da destek veriyor.
New York Fed Başkanı John Williams’ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD’de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini söylemesi de risk algısını azalttı.
Buna karşılık devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı, enflasyon endişelerinin sürmesine ve yatırımcıların tahvil piyasasına temkinli yaklaşmasına yol açıyor.
ABD’de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişilik artışla beklentilerin altında kaldı. Verinin, iş gücü piyasasında bir dengelenmeye ve enflasyonist baskılarda sınırlı bir hafiflemeye işaret ettiği değerlendirmeleri öne çıktı. Bu gelişmelerle Fed’in bu ayki toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimali yüzde 70’ten yüzde 62’ye geriledi.
Fed’e ilişkin beklentilerdeki yumuşama, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini de destekledi. Öte yandan Fed, ekonominin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunda, ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi.
Raporda, yüksek enerji fiyatlarının, izlenen politikaların ve uluslararası çatışmaların etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığı kaydedildi.
Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 2,25’te sabit tuttu. Dolar endeksi yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 0,2 azalışla 99,4 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu ise yüzde 1,1 artışla 4 bin 436 dolardan işlem görüyor.
Dolara talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesi, enflasyonist endişeleri bir miktar azaltarak altın fiyatlarını destekledi. ABD’de dün açıklanan istihdam verilerinin Fed’in agresif bir sıkılaştırma politikası izleyeceği beklentilerini yumuşatması da altının yükselişinde etkili oldu.
Analistler, Jackson Hole toplantısı sonrasında 4 bin 300 doların altını gören altının ons fiyatının, ABD’den gelen zayıf istihdam verisiyle 4 bin 400 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalıştığını söyledi. Gümüşün onsu da yüzde 1,3 artışla 66,2 dolara çıktı.
Bu gelişmelerin ardından New York borsasında pozitif seyir izlendi. ABD’li petrol ve doğal gaz şirketi Chevron’un Venezuela’ya 7 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberler sonrası şirket hisseleri yüzde 0,4 yükseldi.
Şirketlerin yapay zeka talebinin artacağına yönelik iyimserlik, Nvidia hisselerini de yüzde 3,2 yukarı taşıdı. ABD’de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi.
Gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.
ABD’de endeks vadeli kontratlar güne de pozitif başladı.
Avrupa borsaları, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle dün negatif seyir izledi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte Alman ekonomisinin daha yüksek bir büyüme rotasında olduğunu savundu. Nagel, “İlk iki çeyrek verileri doğrultusunda, bu yıl yaklaşık yüzde 1’lik bir büyüme oranına ulaşma yolunda ilerliyoruz.” dedi.
Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in STOXX 50 endeksinden çıkarılması, şirket hisselerinde yüzde 3,8’lik düşüşe neden oldu.
Bu gelişmelerle Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.
Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.
New York borsasındaki pozitif hava Asya piyasalarına da taşındı.
Makroekonomik veri tarafında Çin’de RatingDog hizmet sektörü PMI ağustosta 50,4’ten 51,4’e, Japonya’da ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI ise 52,3’ten 52,5 seviyesine çıktı.
Söz konusu veriler, bölgede iç talebin toparlanma eğiliminde olduğuna işaret ederek Asya piyasalarını destekledi.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalarak 157,7 seviyesine geriledi.
Yenin dolar karşısında güçlenmesi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Hajime Taka’nın açıklamalarının ardından geldi. Taka, enflasyon baskılarına karşı koymak için Japonya Merkez Bankasının faiz artırımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.
Analistler, Japon yetkililerden kura müdahale olduğuna dair resmi bir teyit olmadığını ancak yenin daha da güçlenmesi durumunda Japon yetkililerden gelebilecek olası bir eylem konusunda yatırımcıların pozisyon alabileceğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,02 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün yüzde 0,09 arttı.
Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 48,2834’ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150’den işlem görüyor.
Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD’de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52’ye gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.