Vestel, 500 milyon dolarlık Eurobond için 2035 ve 2032 vadel.
Vestel, bankalarla yürüttüğü yeniden yapılandırma süreciyle eş zamanlı olarak 500 milyon dolarlık Eurobond yatırımcılarına iki ayrı takas alternatifi sundu. Şirket, hem Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerini hem de Eurobond sürecini birlikte ilerletiyor.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki çalışmaların sürdüğü ve hedefin daha dengeli bir bilanço yapısı oluşturmak olduğu belirtildi.
Vestel‘in Bankacılık Kanunu’nun geçici 32. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında yürüttüğü FYY görüşmeleri devam ediyor. Bu çerçevede, mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik kreditör bankalara sunulan teklif üzerine müzakereler sürüyor.
Eurobond cephesinde ise toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli tahviller için takas teklifi ve muvafakat talebi başlatıldı. Şirket, yatırımcılara kendi vade ve likidite tercihlerine göre iki seçenek sunuyor.
İlk seçenekte, mevcut Eurobond’un 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035’e uzatılması ve yıllık faiz oranının yüzde 4 olarak belirlenmesi planlanıyor. Bu alternatife göre anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacak ve geri ödeme yıllık taksitlerle gerçekleştirilecek.
İkinci seçenekte ise mevcut tahvillerin, anapara tutarının yüzde 55’ine eşit nominal değerli, yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile değiştirilmesi öneriliyor. Yüzde 45 anapara kesintisi içeren bu modelde de anaparanın yıllık taksitlerle ödenmesi öngörülüyor.
Bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmeleri henüz sonuçlanmazken, Eurobond yatırımcılarına sunulan alternatiflerin de teklif aşamasında olduğu ifade edildi.